Crm базе



CRM система

на базе Comindware Business Application Platform

Сочетание базовой функциональности CRM и возможности оперативного изменения данных и процессов без остановки работы. Выйдите за рамки «коробочных» систем, управляйте функционалом CRM решения с минимумом кодирования. «На лету» внедряйте новые подходы к управлению продажами, заказами, лидами, информацией о клиентах и отдельными задачами в автоматизированной CRM системе.

Возможности CRM системы Comindware

CRM конструктор Comindware позволяет настроить и внедрить CRM с минимальными начальными затратами, коренным образом изменить подход к взаимоотношениям компании и клиентов и увидеть первые результаты инвестиций в эффективную CRM для бизнеса в кратчайший срок.

CRM система от Comindware охватывает всю историю контактов компании с клиентами, продаж и других транзакций (customer journey) – от первого знакомства с потенциальным клиентом, от первого захода посетителя на сайт компании и до бесконечности. Сюда входит как управление воронкой продаж (включая подготовку коммерческого предложения, ввод и согласование заказа и другие этапы), так и управление пост-продажным сервисом, претензионной и рекламационной работой.

Трудоемкость и срок внедрения комплексной онлайн-CRM сокращаются за счет использования готового типового шаблона, включающего набор бизнес-объектов и процессов.

Бизнес-объекты

  • Клиенты, контакты
  • Потенциальные клиенты (лиды)
  • Возможности и состоявшиеся продажи
  • Номенклатура продукции и услуг
  • Классификатор адресов (КЛАДР)

Бизнес-процессы

  • Проверка и регистрация клиента
  • От запроса до коммерческого предложения
  • От заказа до продажи
  • Запрос в службу поддержки
  • Рекламация

Ключевая функциональность

  • Карточка клиента
  • Проверка на дубликаты
  • CRM формы
  • Электронная подпись
  • Личный кабинет покупателя
  • Корзина покупателей
  • Воронка продаж
  • Уведомления по email и sms
  • Мобильное приложение
  • Интеграция каналов продаж
  • Интеграция с телефонией
  • Интеграция с 1С и SAP

Объекты, процессы и функциональность типового решения Comindware CRM в любой момент могут быть изменены “на лету” и адаптированы без кодирования для решения актуальных задач бизнеса.

CRM решение от Comindware полностью соответствует требованиям импортозамещения

Преимущества внедрения
CRM системы Comindware

Взаимоотношения с клиентами – это та область деятельности, где «коробочные» информационные системы применимы меньше всего: то, как компания работает со своими потенциальными и существующими клиентами, составляет ее собственный, уникальный рецепт ведения бизнеса. В конкуренции за клиента компании постоянно совершенствуют свои бизнес-процессы и изобретают новые подходы к взаимоотношениям с клиентами. Причем бизнес ждет, что эти идеи будут реализованы в автоматизированной CRM системе «уже вчера», т.е. в течение дней. Это становится большой проблемой для традиционных автоматизированных CRM систем, в которых вся бизнес-логика зашита в программный код и в жесткие структуры базы данных и нет схемы бизнес-процесса в явном, понятном людям бизнеса виде.

Типовое решение Comindware CRM, как и «коробочные» CRM системы, позволяет начать работать с минимальными начальными затратами на внедрение. Но в отличие от них, Comindware Business Application Platform обеспечивает высокую скорость реакции на изменяющиеся требования бизнеса. Достигается это благодаря опоре на самые современные технологии и передовые методологии управления процессами и кейсами, а также моделированию исполняемых бизнес-процессов в графической нотации BPMN 2.0. Такие достоинства системы как высокая скорость адаптации и возможность совершенствовать деятельности компании силами людей бизнеса с оценили клиенты Comindware из широкого спектра отраслей, включая нефтегазовую, авиационную и другие.

Если сравнивать Comindware CRM с системами класса BPMS (которые тоже поддерживают процессную нотацию и методологию), то в них прикладные CRM инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами приходится разрабатывать с чистого листа. Типовое решение Comindware CRM предоставляет начальный задел в виде набора бизнес-объектов и процессов, что значительно сокращает трудозатраты и срок от постановки задачи до промышленной эксплуатации.

CRM-решение для управления продажами и автоматизации работы с клиентами. Автоматизирован процесс обработки заявок, поступающих в авиационный учебный центр, создан клиентский портал, обеспечен процесс бронирования авиационных тренажёров и контроль их загрузки. Компания продолжает совершенствование своей деятельности, оптимизируя бизнес-процессы службы наземного обслуживания воздушных судов и других подразделений.

Хотите узнать больше или обсудить похожий проект?
Бесплатное демо
Бесплатное демо

Зачем нужна CRM система с управлением бизнес-процессами (BPM)?

В российской практике программное обеспечение CRM принято рассматривать как системы для автоматизации продаж и увеличения эффективности взаимодействия с клиентами. Наиболее распространенными задачами, которые стоят перед руководителями отделов продаж при внедрении CRM, являются:

  • наведение порядка в организации работ отдела продаж
  • минимизация человеческого фактора во взаимоотношениях с клиентами
  • улучшение качества взаимоотношений и обслуживания клиентов
  • обеспечение управления воронкой продаж и увеличение объема продаж

Классические CRM системы помогают с решением перечисленных задач. Однако сегодня CRM всё чаще рассматривается как инструмент комплексной автоматизации бизнеса и решения вопросов внутрикорпоративных взаимоотношений и управления. Данная задача требует введения кросс-функциональных и сквозных «от и до» бизнес-процессов, как универсальной схемы взаимоотношений сотрудников компании как с клиентами, так и между собой, для достижения требуемых результатов в запланированный срок.

Использование методологии и технологии BPM трансформирует классическую CRM в комплексный инструмент. Автоматизация бизнес-процессов позволяет не только уйти от путаницы в организации работ в рамках отдела продаж и навести порядок в повторяющихся действиях, но и решать вопросы связей между отделами компании и управления.

Потребность внедрения специфичных бизнес-процессов и управления ими есть у каждой компании, и гибкое CRM решение от Comindware предоставляет такую возможность. Система управления взаимоотношениями с клиентами от Comindware также предоставляет расширенные возможности для централизованного управления и детального анализа клиентских данных, быстрого поиска и настройки любых действий для привлечения клиентов, их поддержки и удержания. Закрывайте больше сделок, эффективно управляя всеми каналами продаж с помощью Comindware CRM.

Кроме того, CRM решение от Comindware полностью соответствует требованиям импортозамещения — Comindware Business Application Platform внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Интеграция CRM с 1С: отзывы пользователей

Внедряя CRM, вы ставите перед собой довольно конкретные задачи: увеличить продажи, сократить издержки, ускорить выполнение типовых операций. Опытные пользователи понимают, что одним из важных аспектов при выборе CRM становится наличие интеграции с учетной системой 1С. И на этапе выбора, кажется, что все системы плюс-минус одинаковые. Но так ли это?

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы собрали отзывы о CRM системах, интегрированных с 1С, оставленные пользователями, которые уже внедрили такие продукты у себя в компаниях. Надеемся, что это сравнение CRM поможет вам принять взвешенное решение.

StorVerk CRM на платформе 1С

— это эффективный инструмент для увеличения прибыли и сквозной аналитики продаж и маркетинга. Имеет статус 1С:Совместимо!

В CRM системе настроен стандартный обмен со всеми типовыми конфигурациями 1С: «1С:Управление торговлей» («1С УТ»), «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление производственным предприятием» («1С: УПП»), «1С:ERP» и «1С:УНФ».

Продукт поддерживает весь спектр сущностей и парадигм платформы 1С.

отзывы пользователей о StorVerk CRM

1С:CRM

— это совместный продукт фирмы «1С» и «1С-Рарус». «1С:CRM» интегрируется в наиболее популярные системы автоматизации торговли и производства, такие как «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:Управление производственным предприятием», а также их отраслевые версии. Отдельно стоящий «1С:CRM» имеет модуль двустороннего обмена данными с «1С:Бухгалтерией». Продукт поддерживает весь спектр сущностей и парадигм платформы 1С.

отзывы пользователей ОБ 1С:CRM

ELMA CRM

отдельный модуль «Интеграция с 1С» позволяет обеспечить обмен между платформой ELMA BPM и версиями системы «1С: Предприятие» 8.0, 8.1, 8.2, 8.3.

отзывы пользователей О ELMA CRM

retailCRM

— специализированная CRM-система для интернет-торговли. Обмен по заказам, остаткам и ценам настраивается с помощью «Интеграционного модуля 1С».

отзывы пользователей О RETAILCRM

FreshOffice CRM

— экосистема FreshOffice позволяет синхронизировать данные с системой 1С, для этого необходимо скачать готовые обработки для системы «1С: Предприятие» 8.1, 8.2, 8.3.

отзывы пользователей О FRESHOFFICE CRM

bpm’online CRM от Terrasoft

— для реализации интеграции bpm’online с 1C используется платный 1C Connector. С помощью данного продукта пользователь может самостоятельно настраивать интеграцию без использования кода. Продукт поддерживает весь спектр сущностей и парадигм платформы 1С.

отзывы пользователей О BPM’ONLINE CRM

Мегаплан CRM

— для синхронизации Мегаплан с 1С используется специализированный модуль-обработчик для «1С Предприятие 8.3», который написан на языке 1С. Модуль умеет загружать из Мегаплана выставленные счета, информацию о контрагентах, товарах и услугах.

отзывы пользователей О МЕГАПЛАН CRM

RegionSoft CRM

— в стандартной поставке имеет возможность загружать данные в формате XML, которые формируются типовыми выгрузками 1С:Предприятие 8.

отзывы пользователей О REGIONSOFT CRM

Битрикс24 CRM

— интеграция Битрикс 24 с «1С:Предприятие» доступна только для коммерческих тарифных планов. Однако компания Битрикс24 дает возможность включать бесплатно демонстрационный режим, чтобы протестировать абсолютно все возможности сервиса в течение месяца. Настройка обмена Битрикс24 с 1С осуществляется с помощью модуля интеграции 1С-трекера.

отзывы пользователей О CRM БИТРИКС24

amoCRM

— механизм интеграции 1С и amoCRM реализуется за счет публикации из 1С веб-сервисов на веб-сервере. Веб-сервисы позволяют принимать запросы из amoCRM и производить манипуляции в базе 1С. В целях безопасности по умолчанию доступ к веб сервисам 1С доступен только из локальной сети, где расположена сама база 1С (сервер 1С предприятия или файловый вариант базы).

отзывы пользователей ОБ AMOCRM

итоговая таблица

В таблице сравнений обмена CRM и 1С сверху указаны объекты обмена, а слева наименование CRM.

наличие обмена по объектам в штатном сценарии, в обе стороны.

обмены по объектам работают только в одну сторону, нестабильно или сложно настраиваются.

на момент написания данного материала, информация по наличию данного обмена отсутствовала.

Надеемся, данный материал будет полезен вам при выборе CRM. Команда «CRM обзор 2017».

Crm базе

© 2009 — 2018
ООО «Клиентская база»

CRM для лёгкого и удобного управления бизнесом

Поможет увеличить продажи
и упростит контроль над вашей компанией Начать бесплатно первые 14 дней Попробуйте коробочную версию

компаний
выбрали нас!

  • компания
  • компании
  • компаний
  • выбрала
  • выбрали
  • выбрали

Адаптируй CRM систему под собственные бизнес-задачи!

Создавай свои таблицы, поля, отчеты
и группы доступа Персональная конфигурация

компаний
выбрали нас!

Пройдите курсы от Школы КБ

Хотите повысить конверсию продаж до 14%? Узнайте, как!

Встречайте Кб 3.0: конструктор вычислений и многое другое!

Создавайте собственные таблицы, допдействия и вычисления для решения любых бизнес-задач без программиста

Совершайте звонки прямо из карточки клиента, а также принимайте входящие звонки в Клиентской базе

Создавайте массовые персонализированные рассылки по клиентам, повышая конверсию на 14% и экономя 30% рабочего времени

Цветовое форматирование — это инструмент, который помогает сделать вашу базу ярче, удобнее, понятнее

Фильтры — это мощный инструмент для создания предустановленных выборок из базы по заданным параметрам

Напоминания — это всплывающие сообщения, которые появляются при выполнении определенных событий, например: новый заказ, день рождения или оплата счета

Мощный инструмент для планирования и управления рабочим временем в CRM системе

Создайте различные уровни доступа к базе для разных групп сотрудников

Формируйте счета, договоры, а также создавайте собственные шаблоны документов в программе

Проводите массовые СМС-рассылки по своим клиентам и сотрудникам в CRM программе

Выбирайте для оформления СРМ программы собственные цветовые схемы, подходящие под ваши корпоративные цвета

Используйте импорт для мгновенного добавления в CRM программу больших объемов данных

Лог программы — мощнейший инструмент для контроля над тем, что происходит в Клиентской базе

Система резервного копирования данных, или бэкап, позволяет выгрузить все данные и настройки программы в один файл, который вы можете в любой момент восстановить на любом другом аккаунте или лицензии программы

Внутрикорпоративный чат оживит работу в CRM программе и позволит решать все насущные вопросы в режиме онлайн

Вычисления позволяют автоматизировать любые расчеты, используя данные из любых таблиц

Синхронизируйте данные в двух разных аккаунтах Клиентской базы между собой

Клиентская база предусматривает многоуровневую систему защиты данных

Расширенный поиск позволяет создавать любые выборки из вашей базы, используя для этого одно или несколько условий

Двусторонняя интеграция с 1С по любым таблицам CRM системы в режиме реального времени

Разместите на сайте форму для сбора информации непосредственно в базу

Загружайте и создавайте дополнения прямо в CRM программе!

Подключите e-mail и работайте с письмами прямо в CRM

Возможности CRM в 1С «Управление торговлей»

В программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» реализован блок для управления взаимоотношениями с клиентами, включающий следующие возможности:

  1. Фиксация всех контактов с клиентами (звонки, встречи, письма и др.).
  2. Планирование событий и получение напоминаний по ним.
  3. Просмотр календаря пользователя.
  4. Анализ истории отношений с клиентом.
  5. Работа со встроенным почтовым клиентом.

Рассмотрим подробнее эти возможности на следующем примере.

06 февраля в офис компании позвонил клиент «Мобил», интересующийся приобретением телефонов. Менеджер договорился о встрече с клиентом 07 февраля в 14:00, а также пообещал выслать клиенту прайс-лист на электронную почту. Менеджер запланировал встречу по договоренности с клиентом, а также поставил себе напоминание на 12:00. Далее он отправил клиенту прайс-лист, как и обещал.

Фиксация телефонного звонка в 1С

Все общение с клиентом фиксируется в программе с помощью документа «Событие».

Меню: Документы – Управление отношениями с клиентами – События

В документе можно заполнить следующие реквизиты:

  • Дата начала.
  • Дата окончания.
  • Контрагент.
  • Контактное лицо – конкретный сотрудник, с которым вы общались.
  • Тема – краткое указание предмета общения.
  • Содержание – подробное изложение основных обсуждаемых вопросов и достигнутых договоренностей.
  • Тип события – входящее или исходящее.
  • Вид события – телефонный звонок, личная встреча, почтовое письмо, электронное письмо, прочее.
  • Состояние – запланировано, завершено, отменено.
  • Важность – высокая, средняя, низкая.
  • Ответственный.

Для события с типом «Личная встреча» дополнительно можно заполнить место встречи и указать нескольких участников.

Создадим документ для отражения звонка контрагента «Мобил». Укажем следующие значения:

  • Контрагент – Мобил.
  • Контактное лицо – Сергеев Олег Борисович.
  • Дата начала – 06.02.2012 15:00.
  • Дата окончания – 06.02.2012 15:20.
  • Тема – Продажа телефонов.
  • Содержание – Клиент хочет сделать заказ на телефоны, договорились о встрече 07.02 в 14:00. Выслать прайс-лист.
  • Тип события – входящее.
  • Вид события – телефонный звонок.
  • Состояние – завершено.

Примечание: вид и тип события выбираются в шапке документа из выпадающих списков.

Важность события указывается на закладке «Дополнительно», оставим значение по умолчанию – средняя.

Заполненное событие можно провести и закрыть по кнопке «ОК»:

Планирование встречи в 1С

В программе также можно планировать будущие контакты с клиентом. Запланируем на 07 февраля встречу с контрагентом «Мобил». Ввести встречу можно с нуля или на основании предыдущего события – телефонного звонка.

Создадим на основании телефонного звонка документ «Событие», вид события укажем – личная встреча, а состояние – запланировано. Также заполним предполагаемую дату встречи, укажем тему и описание.

Заполненный документ может выглядеть следующим образом:

На закладке «Дополнительно» можно указать территорию, на которой пройдет встреча, а также конкретное помещение:

На закладке «Участники» можно перечислить участников встречи – контрагентов и контактных лиц, если от контрагента участвуют несколько человек.

Заполненный документ можно провести.

Создание напоминания в 1С

Чтобы менеджер не забыл о запланированной встрече с клиентом, в программе можно создать напоминание.

Напоминание можно создать на основе события с помощью кнопки «Задача с оповещением»:

В открывшемся окне создания новой задачи нужно указать время напоминания в графе «Напомнить». Событие, на основе которого создано напоминание, прописано в поле «Основание»:

Если вы хотите сделать напоминание для другого пользователя, то его нужно выбрать в поле «Исполнитель».

По кнопке ОК сохраним и закроем напоминание.

В момент напоминания, если пользователь будет находиться в базе, он увидит сообщение:

Если в момент напоминания пользователь не работает с базой, то он увидит его позже, как только войдет в программу.

Напоминание можно отложить на срок от пяти минут до недели. Для этого внизу выберите необходимый период и нажмите «Отложить». Чтобы просмотреть напоминание используется кнопка «Открыть». Откроется задача, а в ней можно открыть само событие:

Для того чтобы напоминание больше не показывалось, нажмите кнопку «Выполнено»:

Напоминания можно создавать не только на основании событий, но и просто так:

Меню: Сервис – Задачи с оповещением – Поставить задачу

Отчет по событиям в 1С

Часто бывает необходимо посмотреть всю историю общения с клиентом. Например, если основной менеджер по каким-то причинам не может общаться с клиентом, а другому менеджеру нужно быстро вникнуть в ситуацию. Посмотреть все события вы можете в отчете «Отчет по событиям».

Меню: Отчеты – Управление отношениями с клиентами – Отчет по событиям

В отчете вы можете сделать отбор по контрагенту, чтобы посмотреть события только по нему. Сначала вы увидите общий список всех событий, каждое из них можно посмотреть подробнее по «плюсу»:

Календарь пользователя в 1С

Для более удобной работы со списком событий можно пользоваться обработкой «Менеджер контактов – Календарь пользователя».

Меню: Документы – Управление Отношениями с клиентами – Менеджер контактов – Календарь пользователя

С помощью обработки можно:

  • Смотреть список запланированных событий пользователя.
  • Смотреть все события пользователя в виде календаря на день/неделю/месяц.
  • Работать с электронной почтой.

Календарь пользователя имеет четыре режима просмотра:

  • Список событий – показывается список запланированных событий.
  • День – показывается календарь на один/два дня.
  • Неделя – показывается календарь на неделю.
  • Месяц – показывается календарь на месяц.

Закладка «Список событий»:

На закладках «День» и «Неделя» можно двойным кликом открыть любое из событий. Кроме того, можно выделить интервал времени, нажать правую кнопку мыши и, выбрав один из доступных вариантов, будет создано событие с указанным временем:

На закладке «Месяц» вы можете двойным кликом по дню открыть календарь на этот день.

Настройка календаря пользователя

По умолчанию календарь пользователя отображается не очень удобно: время показывается с 0:00 до 24:00, показываются субботы и воскресенья. Можно настроить календарь на свое усмотрение по кнопке «Настройка».

В настройке можно:

  • Указать отображаемый интервал времени.
  • Указать рабочее время (будет иметь более светлый фон).
  • Включить отображение заказов покупателей и поставщиков. Тогда в календаре будут отображаться заказы с указанными датами оплаты/отгрузки/поступления.
  • Выбрать количество отображаемых дней недели – 5/6/7.
  • Поменять пользователя календаря. По умолчанию выводятся события текущего пользователя. Пользователя можно сменить (требует дополнительных прав).

Установим следующие настройки:

После этого все закладки поменяются.

На закладке «День» уменьшится отображаемый период времени, выделятся рабочие часы, появятся плановые оплаты/поступления/отгрузки по заказам:

На закладке «Неделя» также изменится отображаемое время, исчезнут суббота и воскресенье:

На закладке «Месяц» также исчезнут суббота и воскресенье.

Работа с электронной почтой в 1С

В программе есть возможность работать со встроенным почтовым клиентом (включается в настройках параметров учета). Если в вашей базе включено использование встроенного почтового клиента, то вы можете получать и отправлять письма прямо в базе.

Для работы с почтой используется обработка «Менеджер контактов – Календарь пользователя». При первом открытии почты программа предложит вам создать учетную запись. В учетной записи указывается:

  • Представление.
  • Адрес электронной почты.
  • Параметры отправки писем.
  • Параметры получения писем.

Настройку учетной записи желательно поручить системному администратору.

Пример учетной записи:

Почтовый клиент 1С поддерживает стандартные функции работы с почтой. Вы можете получать и отправлять письма, отвечать на письмо (отправителю или всем), пересылать письма, отправлять письма с вложениями.

Для отправки прайс-листа клиенту нажмем кнопку «Новое письмо».

В письме указываем адрес электронной почты, тему и содержание:

На закладке «Вложения» вы можете прикрепить к письму файлы. Нажимайте кнопку «Добавить» и выбирайте необходимые файлы на диске:

Вы можете сохранить письмо в черновики по кнопке «Записать и закрыть».

Для отправки письма используйте кнопку «Отправить».

Таким образом, вы можете работать с электронной почтой из базы 1С, не прибегая к помощи других почтовых клиентов.

База победителей тендеров

ПРОТОКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТОРГОВ — БАЗА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ДЕНЬ ТОРГОВ. 44 ФЗ, 223 ФЗ.

РАБОТА С БАЗОЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В CRM СИСТЕМЕ CRMBG.SU (Cloud CRM System CRMBG.SU).

Доступ к данному разделу возможен по тарифным планам EXPERT и PRO.

Основные функции:

  • возможность найти победителей тендеров по номеру лота, по сумме банковской гарантии, по региону;
  • фильтрация списка по Закону — 44 ФЗ и 223 ФЗ;
  • настройка списка по убыванию или возрастанию НМЦК или банковской гарантии;
  • работа с картой клиента — где контактные данные клиента, история участия в торгах, рабочие комментарии, сервис уведомлений и напоминаний;
  • отчеты по индивидуальным критериям формирования базы победителей тендеров;
  • экспорт отчетов в excel файле на адрес электронной почты;
  • распределение протоколов между сотрудниками для пользователей с двумя и более доступами к системе.Распределение протоколов CRM

Это решение для продуктивной работы с самой полной базой данных за день торгов — работа с картами клиентов, актуальные комментарии, календарь уведомлений закрепляются в личном кабинете. Вы всегда имеете возможность вернуться в историю взаимоотношений с клиентом.

При выборе для работы базы протоколов победителей торгов за предыдущий день необходимо понимать, что это самая полная база, в которой отображены абсолютно все протоколы за прошедший день торгов. И , несмотря на тот факт, что Вы получаете доступ к данным только на следующий день после опубликования протоколов, именно здесь, в базе за предыдущий день, победителей торгов в 2-3 раза больше по количеству, чем в любой онлайн базе. Это обусловлено спецификой работы электронных торговых площадок и публикаций протоколов закупок.

Таким образом, идеальным условием эффективной деятельности является наличие двух рабочих баз — онлайн и за прошедший день торгов.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о